O IBovespa fechou 30 de maio de 2025 a 137.026,62 pontos, diminuindo 1.507,08 pontos ou 1,09% no dia, marcando o maior declínio de um dia e porcentagem desde quarta-feira, 21 de maio de 2025.
Apesar do declínio diário, o índice de referência concluiu seu terceiro mês consecutivo de ganhos, aumentando 1,45% para maio e acumulando um retorno notável de 13,92% no ano.
O índice alcançou vários marcos durante o mês, incluindo superar 140.000 pontos pela primeira vez e estabelecer novos recordes nominais em 140.109,63 em 20 de maio de 2025.
O nível de fechamento atual representa um declínio de 2,20% a partir deste alto registro.
Níveis técnicos -chave:
- Apoio: 138.000 pontos (nível psicológico)
- Resistência: 140.000-140.110 pontos (recordes recentes)
- 52 semanas de alta: 140.109,63 (20 de maio de 2025)
- 52 semanas Low: 118.532,68 (3 de janeiro de 2025)
O índice ganhou 15,60% da baixa de 52 semanas e permanece 12,23% superior a 52 semanas atrás. Os indicadores técnicos mostram o mercado em uma fase de consolidação após atingir níveis recordes.
Atividade diária de mercado e contexto global
Fatores domésticos
O declínio do dia foi influenciado por versões de dados econômicos mistos e incertezas políticas.
A taxa de desemprego do Brasil caiu para 6,6% em abril de 2025, a mais baixa desde 2012, com 257.528 novos empregos formais criados.
No entanto, as preocupações fiscais ressurgiram depois que o governo admitiu que pode reverter o aumento do imposto sobre transações financeiras (IOF).
Vários indicadores econômicos críticos foram agendados para liberação, incluindo a relação líquida da dívida / PIB, saldo orçamentário e números do PIB do primeiro trimestre, que deveriam fornecer informações sobre a saúde fiscal do Brasil.
A carga fiscal da dívida do Brasil subiu 1,44% em abril de 2025, com projeções de um aumento de 16%, para R $ 8,1-8,5 trilhões até o final do ano.
Influência global do mercado
Os mercados internacionais enfrentaram incerteza devido a desenvolvimentos de políticas comerciais nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump acusou a China de violar um acordo comercial, afirmando que o suposto desvio “deve ser abordado”.
Um tribunal federal de apelações dos EUA restabeleceu as tarifas de Trump ao revisar o apelo do governo, acrescentando outra camada de incerteza às relações comerciais globais.
Desempenho do mercado global:
- S&P 500: caiu 0,48 pontos (menos de 0,1%) para 5.911,69
- Dow Jones: ganhou 54 pontos (0,1%) para 42.270,07
- European Stoxx 600: subiu 0,1%, recuperando -se de duas sessões consecutivas de perdas
Desempenho do setor e os principais motores
5 principais ganhadores (30 de maio de 2025):
1. Eterno Healthcare (Eterno): +4,58% a ₹ 238
2. Banco Estadual da Índia (SBIN): +1,89% para ₹ 812,40
3. Banco HDFC: +0,81%, para ₹ 1.941,60
4. Larsen & Toubro (LT): +0,64%, para ₹ 3.678
5. Reliance Industries: +0,24%, para ₹ 1.420,80
5 principais perdedores (30 de maio de 2025):
1. Tech Mahindra: -1,73% para ₹ 1.572
2. Tecnologias HCl: -1,64%, para ₹ 1.637,55
3. Tintas asiáticas: -1,62% para ₹ 2.260,05
4. NTPC: -1,49% para ₹ 334,25
5. Infosys: -1,43% para ₹ 1.562,80
A sessão viu 511 estoques em declínio superar os 391 avançando na troca B3, com 65 ações terminando inalteradas.
Desempenho mensal do setor
LIVRE Setores em maio:
- Imóveis: +7,47%
- Empresas de pequena capitalização: +6,42%
- IBOVESPA Benchmark: +2,57% (trazendo retorno no acumulado no ano para 15,17%)
Moeda e mercadorias
O real brasileiro se fortaleceu em relação ao dólar americano, com o fechamento de USD/BRL a R $ 5,6670, queda de 0,50%, à medida que a moeda se beneficiou de dados positivos de emprego doméstico e preocupações do Federal Reserve sobre a inflação persistente dos EUA.
Desempenho de commodities:
- Ouro: +0,59%, para US $ 3.342,02 por onça de troy
- Petróleo bruto: -1,49%, para US $ 60,92 por barril
- Contratos de café: -0,92%, para US $ 348,70
Fluxos de ETF e investimento estrangeiro
O ETF ISHARES MSCI Brasil (EWZ) recebeu mais de US $ 464 milhões em maio, em direção à sua maior entrada mensal desde setembro de 2021. Ano a data, o ETF registrou mais de US $ 586 milhões em entradas.
Esse otimismo reflete os investidores que movem dinheiro para ações brasileiras, à medida que as taxas de juros abordam seu pico e as baixas avaliações atraem os comerciantes que procuram diversificar dos mercados dos EUA.
Renda fixa e política monetária
A taxa de referência do Brasil permanece em 14,75%, o nível mais alto em quase 20 anos.
O índice IMA-B 5+, que rastreia os títulos do Tesouro com vencimentos em cinco anos, ganhou 2,84% no mês e 9,14% no ano.
Perspectivas de mercado e visualizações de analistas
Previsão de economia comercial: a Bovespa deve negociar em 137.489 até o final do segundo trimestre 2025, sugerindo potencial consolidação contínua no curto prazo.
Fatores de risco e sentimento de mercado
O Índice de Volatilidade do ETF do CBOE Brasil caiu 11,09%, para 27,75, sugerindo algumas flexões nos níveis de estresse do mercado, embora permaneça em níveis elevados, indicando incerteza contínua. Os principais riscos incluem:
- Incertezas políticas em relação à política fiscal
- Tensões comerciais globais e implementações tarifárias
- Impacto ambiental de alta taxa de juros nos setores sensíveis ao crescimento
- Níveis elevados de dívida pública se aproximando de 80% do PIB
Apesar desses desafios, os fortes dados de emprego e as tendências de inflação moderando fornecem um cenário de apoio às ações brasileiras, com o mercado mantendo sua posição quase recordes e atraindo fluxos significativos de investimento estrangeiro.
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