O índice de benchmark do Brasil IBovespa fechou mais alto para a terceira sessão consecutiva na sexta-feira, estendendo sua sequência de vitórias em março, apesar dos dados domésticos do PIB mais fraco do que o esperado e os sinais de mercado global misto.
O principal índice de ações terminou 1,36% em 125.034,63 pontos, acumulando um ganho semanal de 1,82% em uma semana de negociação reduzida pelo feriado de carnaval.
Enquanto isso, o real brasileiro é um pouco enfraquecido contra o dólar, com a moeda dos EUA fechando a R $ 5,7902, representando um avanço modesto. Durante a semana, no entanto, o dólar recuou contra o real.
Drivers de mercado e dados econômicos
O mercado de ações do Brasil demonstrou uma notável resiliência hoje, decepcionando os decepcionantes números domésticos do PIB.
Os dados do PIB no quarto trimestre divulgados nesta manhã mostraram crescimento abaixo das expectativas dos analistas e significativamente inferiores ao crescimento do trimestre anterior.
Em vez disso, os investidores se concentraram em incentivar sinais dos dados de emprego dos EUA, que mostraram um mercado de trabalho esfriando um pouco mais do que o previsto. O relatório da folha de pagamento dos EUA indicou a criação de empregos abaixo da expectativa de consenso, enquanto a taxa de desemprego aumentou.
“O movimento de mercado de hoje mostra que os investidores brasileiros atualmente respondem aos sinais de política monetária global do que os indicadores econômicos domésticos”, explicou um estrategista -chefe de investimento em uma grande corretora brasileira.
Contexto do mercado global
Os mercados dos EUA recuperaram algumas de suas perdas semanais hoje, com os três principais índices terminando em território positivo:
- Dow Jones: Up a 42.801,72 pontos
- S&P 500: Up a 5.770,20 pontos
- NASDAQ: Até 18.196,22 pontos
Essa recuperação seguiu a venda significativa de quinta -feira, quando o Dow Jones caiu, o S&P 500 caiu e o Nasdaq caiu em meio a preocupações com as políticas comerciais e as avaliações do setor de tecnologia do presidente Trump.
Na Europa, o Pan-European Stoxx 600 terminou na semana, quebrando uma série de sessões consecutivas de ganhar-sua série de vitórias mais longa desde o início de 2024.
Principais artistas e análise setorial
Entre os constituintes da Ibovespa, os estoques de energia lideraram os avanços do dia:
Os principais ganhadores:
- Brava Energia: A empresa relatou produção recorde, representando um aumento em relação aos níveis de janeiro.
- Petrobras: as ações aumentaram após sessões consecutivas de declínio, apoiadas pela recuperação dos preços internacionais do petróleo.
- Méliuz: Momento contínuo após seu anúncio de investimento estratégico no início desta semana.
- Natura: ganhos estendidos após uma perspectiva de alta sobre as perspectivas da gigante de cosméticos.
- Embraer: recuperado após o aumento de quarta -feira após uma atualização da meta de preço para seus ADRs.
Principais perdedores:
- TOTVs: O lucro após ganhos recentes pressionou as ações da empresa de tecnologia.
- Indusind Bank: As pressões do setor bancário afetaram as ações financeiras.
- NTPC: Os utilitários foram apresentados na sessão.
- Finanças da Shriram: as ações dos Serviços Financeiros enfrentaram pressão de venda.
- Infosys: a fraqueza do setor de tecnologia persistiu em certos nomes.
Fluxos de investimento estrangeiro
As ações brasileiras tiveram uma reversão significativa nos fluxos de investimento estrangeiro no início de 2025. Segundo dados B3, os investidores estrangeiros injetaram capital em ações brasileiras desde o início do ano, uma reviravolta impressionante das saídas recordes de 2024.
Essa entrada de capital estrangeira fornece apoio crucial ao mercado em meio a preocupações contínuas sobre a tendência acelerada das empresas que se destacam da B3 Exchange.
O número de empresas listadas diminuiu de 2021 para atualmente, com as exclusões superando IPOs pela primeira vez na história moderna do mercado.
Análise técnica
De uma perspectiva técnica, a Ibovespa permanece em uma posição mista. As tendências de curto e médio prazo parecem baixa, enquanto a perspectiva de longo prazo permanece neutra. O índice enfrenta resistência imediata e tem suporte em determinados níveis.
O índice de volatilidade do ETF do Brasil está em níveis elevados, indicando maior incerteza no mercado. Isso representa um aumento em relação ao mesmo período do ano passado, refletindo o ambiente macro mais desafiador que as ações brasileiras enfrentam.
Perspectivas de mercado
“O desempenho da Ibovespa hoje demonstra a capacidade do mercado de se dissipar de dados domésticos fracos quando as condições globais são favoráveis”, observou um analista de mercado em um dos principais bancos de investimento brasileiro.
“O relatório de empregos dos EUA mais fraco revigorou as esperanças dos cortes nas taxas do Federal Reserve, potencialmente tão cedo quanto maio, que é amplamente positivo para mercados emergentes como o Brasil”.
Com o IBovespa agora desde o início de 2025, os investidores parecem cautelosamente otimistas, apesar dos desafios enfrentados pela economia do Brasil.
A reversão contínua nos fluxos de investimento estrangeiro sugere que os investidores internacionais podem reconhecer o valor nos ativos brasileiros após um desempenho inferior significativo em 2024.
No entanto, os desafios permanecem. A moeda do Brasil enfraqueceu -se substancialmente ao longo do ano passado, com a taxa de câmbio USD/BRL mostrando volatilidade ao longo do início de 2025.
Embora a taxa tenha melhorado em relação à alta de janeiro, ela permanece significativamente mais fraca que os níveis pré-2024.
À medida que o Brasil navega com correntes econômicas domésticas e internacionais complexas, os participantes do mercado monitoram de perto os próximos dados de inflação e comunicações do banco central em busca de sinais sobre a direção futura da política monetária.
Ibovespa estende a sequência de vitórias para a terceira sessão consecutiva – 7 de março de 2025
