Hoje, os mercados financeiros do Brasil estão prontos para uma sessão crucial, impulsionada por uma série de indicadores econômicos domésticos e internacionais que moldarão a confiança dos investidores.
Os principais lançamentos domésticos, incluindo os fluxos cambiais do Brasil para o último período, fornecerão informações críticas sobre as entradas de capital e a estabilidade da moeda.
Essa métrica é essencial para avaliar o sentimento dos investidores e a capacidade do Banco Central do Brasil (BCB) de gerenciar desafios fiscais, particularmente com a taxa selera de 14,75% e dívidas públicas que aproximam 80% do PIB.
Os dados também influenciarão as expectativas em torno do debate sobre impostos sobre transações financeiras da IOF, que continua a impactar o sentimento do mercado de ações e moedas.
Internacionalmente, o CPI central dos Estados Unidos (YOY), CPI (YOY), inventários de petróleo bruto e equilíbrio orçamentário federal para maio sinalizarão pressões inflacionárias, dinâmica do mercado de energia e saúde fiscal no maior parceiro comercial do Brasil.
Esses indicadores são críticos para as exportações de commodities do Brasil, incluindo bens de petróleo e agricultura, pois afetam a demanda global e a dinâmica da moeda.
Na zona do euro, os discursos do vice -presidente alemão da Buba Buch e da BCE’s Lane fornecerão informações sobre a direção da política monetária, influenciando os fluxos comerciais para mercadorias brasileiras, como minério de ferro e soja.
No Canadá, as licenças de construção (MOM) para abril avaliarão a atividade do setor de construção, impactando a demanda por exportações metal e agrícolas brasileiras.
Esses eventos são críticos, pois a Ibovespa se consolida depois de quebrar uma sequência de derrotas, a volatilidade do brasileiro enfrenta e os mercados de commodities navegam na incerteza das negociações comerciais dos EUA-China e das mudanças de produção da OPEP.
Os dados de hoje orientarão as tendências do mercado de curto prazo e o sentimento dos investidores em meio a incertezas fiscais e dinâmica comercial global.
Agenda econômica
Brasil
- 12:30 PM EST – Fluxos de câmbio: TBD real, TBD de consenso, 1,058b anterior. Rastreia entradas de capital e saídas, sinalizando a confiança dos investidores e a estabilidade da moeda em meio a desafios fiscais.
Estados Unidos
- 07:30 EST – Core CPI (YOY) (maio): TBD real, consenso 2,9%, 2,8%anteriores. Mede a inflação subjacente, influenciando a política monetária dos EUA e a demanda por exportações brasileiras.
- 07:30 EST – CPI (YOY) (maio): TBD real, consenso 2,5%, 2,3%anteriores. Acompanha a inflação geral, crítica para o sentimento de risco global e os preços das commodities.
- 09:30 EST -inventários de petróleo bruto: TBD real, TBD de consenso, -4,304m anteriores. Reflete a dinâmica do suprimento de petróleo, impactando a Petrobras e as receitas de exportação de petróleo do Brasil.
- 13:00 EST -Balance do orçamento federal (maio): TBD real, consenso -325.3b, anterior 258.0b. Medula a saúde fiscal dos EUA, influenciando o apetite do investidor global por ativos emergentes do mercado.
Zona do euro
- 04:00 EST – O vice -presidente alemão da Buba Buch fala: TBD real, TBD de consenso, TBD anterior. Fornece informações sobre a política do Bundesbank, impactando a demanda da zona do euro por exportações brasileiras.
- 04:30 EST – A pista do BCE fala: TBD real, TBD de consenso, TBD anterior. Sinaliza a direção da política monetária do BCE, influenciando os fluxos comerciais para mercadorias brasileiras.
Canadá
- 07:30 EST -Permissões de construção (mãe) (abril): TBD real, consenso 2,2%, -4,1%anterior. Mede a atividade de construção, afetando a demanda por exportações metal e agrícolas brasileiras.
Mercados do Brasil ontem
Em 10 de junho de 2025, o índice IBovespa do Brasil fechou em 136.436,07 pontos, um aumento de 0,54%, encerrando uma sequência de derrotas de quatro dias. Os dados oficiais de inflação divulgados naquela manhã mostraram que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) aumentou 0,26% em maio, abaixo de 0,43% de abril e as expectativas do mercado.
A taxa anual diminuiu para 5,32%, acima da meta de 4,5% do BCB, mas aos investidores tranquilizadores. Alimentar os custos de alimentos e transporte compensam a pressão das habitações e serviços públicos. A Petrobras liderou ganhos após perdas recentes, apoiadas por uma modesta recuperação de preços de petróleo e sentimento aprimorado.
Estoques cíclicos como o Grupo Vamos também registraram ganhos fortes, à medida que a inflação mais baixa reduziu a pressão nas taxas de juros. O brasileiro é real enfraquecido, com o fechamento de USD/BRL a R $ 5,57, refletindo a incerteza fiscal e monetária.
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Mercados nos EUA ontem
As ações dos EUA fecharam mais alto em 10 de junho de 2025, enquanto os investidores monitoravam as negociações comerciais EUA-China. O composto S&P 500 e Nasdaq subiu 0,6%, marcando sua terceira sessão consecutiva de ganhos, enquanto a média industrial da Dow Jones ganhou 0,3%.
A manifestação foi motivada pela esperança de que o presidente Donald Trump pudesse suavizar as políticas tarifárias, reforçadas por fortes ganhos corporativos e indicadores econômicos resilientes.
O S&P 500 agora é 1,7% de um recorde, recuperando -se de uma queda de 15% no início de abril em meio a temores tarifários. O foco do mercado permanece nas negociações comerciais que abordam tarifas, minerais de terras raras e remessas de chips, juntamente com a expectativa dos dados do CPI de maio.
Mercadorias
Real brasileiro
O brasileiro real enfraqueceu um pouco em 10 de junho de 2025, com o fechamento de USD/BRL a R $ 5,57, acima dos mínimos recentes. O movimento refletiu incertezas fiscais e preocupações políticas monetárias, embora altas taxas de juros reais continuem a atrair juros comerciais.
A análise técnica no gráfico de 4 horas mostra a resistência ao teste USD/BRL em 5,60, com suporte em 5.52. Os fluxos de câmbio de hoje e os dados do CPI dos EUA podem introduzir volatilidade.
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Preços do petróleo
Os preços do petróleo caíram ligeiramente em 10 de junho de 2025, com o Brent Brue Brucing próximo a US $ 66,45 por barril, pressionado pelos ajustes de produção da Opep e incerteza das negociações comerciais dos EUA-China.
Isso afeta as receitas de exportação de petróleo da Petrobras e do Brasil. Os dados de inventários petrolíferos de petróleo nos EUA fornecerão sinais críticos de demanda e oferta para o setor de energia do Brasil.
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Preços do ouro
O ouro manteve -se firme em 10 de junho de 2025, sendo negociado próximo a US $ 3.295 por onça, apoiado por incertezas comerciais e temores da inflação.
Essa estabilidade reforça o setor de mineração do Brasil, incluindo Vale. Os discursos de hoje da zona do euro de Buch e Lane, ao lado dos dados do CPI dos EUA, podem influenciar os fluxos de proteção segura.
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Preços de prata
A Silver permaneceu firme em 10 de junho de 2025, negociando em 13 anos, perto de US $ 35,15 por onça, impulsionada por um déficit de oferta persistente e forte demanda industrial.
Essa resiliência apóia as exportações de mineração do Brasil. O CPI dos EUA de hoje e os dados de permissões de construção canadense orientarão as tendências da demanda de metais industriais.
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Preços de cobre
O cobre manteve -se estável em 10 de junho de 2025, negociando perto de US $ 4,93 por libra, coberto por um excedente de fluxos globais e resistência técnica. Essa estabilidade apóia as exportações de commodities Vale e Brasil. Os dados do CPI dos EUA e do Construção Canadense de hoje esclarecerão as perspectivas de demanda industrial.
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Criptomoedas
O Bitcoin e o Ethereum lideraram uma recuperação do mercado de criptografia em 10 de junho de 2025, com o Bitcoin negociando perto de US $ 109.500, um aumento de 1,8%, impulsionado pelo suporte técnico e entradas de ETF.
Essa resiliência reforça o setor de fintech do Brasil, incluindo os dados do Mercado Livre e a XP Inc. nos EUA de hoje podem influenciar o apetite de risco e o sentimento de criptografia.
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Preços do minério de ferro
Os preços do minério de ferro permaneceram sob pressão em 10 de junho de 2025, negociando perto de US $ 94 por tonelada no Índice SGX TSI IRO ORE CFR CFR China (62% FE), impulsionado pela fraca demanda chinesa e pelo crescente oferta.
Isso afeta as receitas de Vale. O CPI dos EUA e os dados de permissões de construção canadenses de hoje fornecerão tendências de demanda de commodities.
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Empresas e mercado
Perspectivas da indústria
O setor industrial do Brasil enfrenta desafios em 2025, com o resfriamento da inflação para 5,32% em maio, mas permanecendo acima da meta de 4,5% do BCB.
A taxa selera em 14,75% e a dívida pública que se aproxima de 80% da sustentabilidade fiscal do PIB, enquanto novas políticas tributárias adicionam incerteza para instituições financeiras e mercados de ações.
Os fluxos de câmbio de hoje, o CPI dos EUA e os discursos da zona do euro moldarão a estabilidade da moeda e a demanda de exportação, críticos para as indústrias orientadas por commodities.
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Atualizações da empresa
Recuperação de Petrobras: As ações da Petrobras (Petr3, Petr4) subiram em 10 de junho de 2025, apoiadas por uma modesta recuperação de preços de petróleo e melhorias no sentimento do mercado após rebaixamentos recentes.
O foco da empresa em energia renovável e ativos de águas profundas oferece potencial de longo prazo, mas as incertezas fiscais persistem. Os dados de inventários petrolíferos de petróleo nos EUA podem influenciar as perspectivas do setor energético.
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Desafios da agrogalaxia: O agrogalaxia relatou perdas reduzidas no primeiro trimestre de 2025, mas as operações em redução em meio a severas condições de mercado. O setor do agronegócio enfrenta pressões de lucratividade, impactando o sentimento dos investidores. Os dados de permissões de construção canadense de hoje podem orientar o sentimento de exportação agrícola.
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Belora, RDVC e City’s Real Estate Push: Belora, RDVC e City estão remodelando o setor imobiliário do Brasil com projetos acelerados, capitalizando a demanda urbana.
Isso apóia a resiliência econômica, apesar das altas taxas de juros. Os dados de permissões de construção canadense de hoje podem influenciar o sentimento relacionado à construção.
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Aquisição estratégica da TOTVS: A TOTVS expandiu seu portfólio de software de seguro com a aquisição da AGGER, aumentando a receita e o lucro. Este movimento fortalece o setor de tecnologia do Brasil. Os dados de CPI nos EUA podem afetar o apetite do setor de tecnologia.
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Explicação do EST
O Eastern Standard Time (EST) é o fuso horário usado na parte oriental dos Estados Unidos, incluindo grandes cidades como Nova York, Washington, DC e Miami. É UTC-5, o que significa que está 5 horas atrás do tempo universal coordenado (UTC).
O EST é usado durante o período padrão, normalmente do início de novembro a meados de março, mas neste relatório é aplicado conforme solicitado para consistência. É o fuso horário mais comum dos EUA devido à sua associação com os principais centros financeiros e políticos.
