O mercado de ações brasileiras (B3) encerrou a semana de negociação com uma nota negativa, com o índice IBovespa fechando em 131.902,18 pontos, queda de 0,94% no dia, quebrando sua sequência de vitórias anteriores.
O desempenho semanal também ficou negativo com um declínio de 0,34%, à medida que as pressões globais do mercado e as preocupações domésticas pesavam sobre o sentimento do investidor.
O brasileiro real enfraqueceu em relação ao dólar, com a taxa de câmbio USD/BRL fechando em R $ 5,7618, um aumento de 0,15% no dia e acumulando um aumento de 0,77% na semana.
Isso continua a tendência de depreciação real, com o dólar ganhando 15,05% contra a moeda brasileira no ano passado.
O volume de negociação no B3 permaneceu consistente com as sessões recentes, após o volume de quinta -feira de aproximadamente R $ 12,3 (US $ 2,1) bilhões.
Os dados de investimento estrangeiro foram ajustados recentemente, com a B3 corrigindo os números de fevereiro para baixo em R $ 3 bilhões, elevando o total de entrada ano a data para R $ 11,6 bilhões-ainda significativamente melhor que a saída de US $ 24,2 bilhões de 2024.
Influências globais do mercado
Os mercados brasileiros espelharam amplamente o sentimento negativo de Wall Street, onde os principais índices sofreram perdas substanciais:
- Dow Jones: -1,69% para 41.583,90 pontos
- S&P 500: -1,97% para 5.580,94 pontos
- NASDAQ: -2,70% para 17.322,99 pontos
Todos os três principais índices dos EUA fecharam a semana no vermelho, com o Dow Jones e o S&P 500 abaixo de aproximadamente 1% e o Nasdaq caindo mais de 2%.
A venda global foi desencadeada principalmente por:
- Preocupações com inflação: O índice de despesas de consumo pessoal dos EUA (PCE) mostrou que a taxa de inflação central subiu 0,4% em fevereiro e 2,8% ao ano, excedendo as expectativas e reforçando as preocupações sobre a inflação persistente.
- Tensões tarifárias: O anúncio do presidente Trump de 25% de tarifas em veículos e peças automóveis importadas continuou a reverberar através dos mercados, com tarifas adicionais que devem ser anunciadas em 2 de abril. Trump confirmou que essas tarifas seriam mantidas após uma conversa com o primeiro -ministro canadense Mark Carney.
- Declínio do sentimento do consumidor: O índice de sentimentos do consumidor da Universidade de Michigan caiu de 64,7 para 57,0 em março, marcando o terceiro declínio mensal consecutivo e atingindo seu nível mais baixo desde novembro de 2022.
Principais ganhadores e perdedores
Ganhadores principais
- Cogna Educação (COGN3): Estendeu sua sequência de vitórias para uma quarta sessão consecutiva, continuando o impulso do ganho de 5,15% de ontem. As ações receberam apoio das perspectivas positivas do Bradesco BBI, que projeta crescimento de dois dígitos na receita e no EBITDA para 2025.
- ENEVA (ENEV3): Publicou ganhos significativos após notícias de que André Esteves, presidente da BTG Pactual, se juntará ao conselho de administração da empresa.
- JBS com (JBS3): Embora não esteja entre os melhores desempenhos de hoje, ele liderou ganhos na sessão anterior com um aumento de 5,83% para R $ 41,95, em meio à forte demanda global de proteínas e à perspectiva positiva do setor.
- Hapvida Participaçoes (HAPV3): Estava entre os artistas de destaque de ontem, com um ganho de 5,38%, para R $ 2,35.
- BRF (BRFS3): Entre os ganhadores de hoje, após seu aumento de 2,01% para R $ 19,81 na sessão anterior.
Principais perdedores
- Vamos (VAMO3): Continuou sua tendência de queda, estendendo -se de 2,28% de ontem em meio à pressão sobre os estoques cíclicos devido à altura da curva de taxa de juros.
- GPA (PCAR3): Experimentou perdas significativas devido a preocupações do setor de varejo e altas taxas de juros.
- Usiminas (USIM5): Caíram acentuadamente quando os estoques do setor de aço enfrentaram pressão das incertezas do comércio global.
- Marcopolo SA (POMO4): Embora o desempenho de hoje não tenha sido mencionado especificamente, ele havia liderado declínios na sessão anterior com uma queda de 4,98% para R $ 6,68.
- CVC Brasil (CVCB3): Estendeu suas perdas após o declínio de 2,58% de ontem para R $ 2,27.
Os pesos pesados do mercado, Petrobras (Petr4; Petr3) e Vale (Vale3), ambos fecharam mais baixo, após o desempenho misto de suas respectivas mercadorias.
Mercados de commodities
Os mercados de commodities mostraram resultados mistos:
- Óleo: O Brent Crue para a entrega de junho registrou um pequeno ganho de 0,38%, fechando em US $ 73,34 por barril.
- Minério de ferro: O contrato de futuros mais ativamente negociado (maio) na troca de commodities Dalian da China aumentou 1,28%, para 789 yuan (US $ 108,55) por tonelada.
Apesar desses ganhos modestos nos preços das commodities, as ações dos principais exportadores de commodities brasileiros diminuíram, afetados por um sentimento mais amplo do mercado, em vez de ação direta do preço das commodities.
Comentário de especialistas
“Os investidores estrangeiros permanecem cautelosamente otimistas sobre os ativos brasileiros”, disse Renata Vieira, estrategista -chefe do Santander Brasil.
A correção nos dados de fluxo é uma questão técnica, e não uma mudança de sentimento, e continuamos a ver o interesse da alocação com base em avaliações atraentes. ”
O secretário de comércio exterior do Brasil, Tatiana Prazerres, expressou preocupação em aumentar as tensões comerciais globais, afirmando: “O que vemos hoje é que o comércio está sendo usado como uma ferramenta elétrica, por isso é um grande risco de o comércio ser cada vez mais armado. Não sabemos onde isso nos levará”.
Análise técnica
O IBovespa está mostrando sinais de enfraquecimento do momento depois de quebrar sua recente série de vitórias. O índice permanece acima do seu nível de suporte de fevereiro de 123.000 pontos, mas está enfrentando resistência perto da marca de 133.000.
O índice de força relativa (RSI) indica que o índice está se aproximando do território sobre vendas sobrecarregadas, sugerindo um potencial salto a curto prazo, mas a tendência geral permanece cautelosa, dado o ambiente do mercado global.
Os principais níveis de suporte a serem observados incluem 130.000 pontos, enquanto a resistência fica em 133.000 com base em padrões de negociação recentes. A média móvel de 50 dias do índice continua a servir como um indicador técnico significativo para a direção de médio prazo.
Notícias corporativas
Em desenvolvimentos corporativos significativos, o Brasil Brasil Brasil BRB anunciou seu acordo para adquirir o colega mestre do credor Banco.
O acordo, aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração da BRB, envolve a BRB adquirindo 49% das ações ordinárias da Banco Master e 100% de suas ações preferenciais, resultando em 58% da propriedade do capital total do banco.
A aquisição está alinhada à estratégia da BRB de expandir sua presença no setor financeiro do Brasil.
Panorama
À medida que o Brasil entra em abril, os mercados monitorarão de perto os desenvolvimentos nas políticas comerciais globais, particularmente a implementação de novas tarifas dos EUA e possíveis medidas de retaliação de parceiros comerciais.
Internamente, os investidores se concentrarão nos próximos dados de inflação e na resposta do banco central, com implicações para as taxas de juros e as projeções de crescimento econômico, que foram recentemente revisadas para baixo para 1,9% para 2025.
Com as incertezas globais persistindo e os desafios domésticos aumentando, o mercado brasileiro continua a navegar em um ambiente complexo, onde riscos e oportunidades exigirão uma avaliação cuidadosa nas próximas semanas.
Os problemas de Wall Street arrastam mercados brasileiros: Ibovespa cai abaixo de 132.000 pontos
